川岛芳子先是冒充记者在电话里转告溥仪假情报，“好心”提醒他即将性命不保，电话另一头的溥仪顿时慌了神。然后她再亲自到静园找到溥仪，用她卓越的间谍技能，精湛的演技给溥仪编造了蒋介石将要置他于死地的假象。溥仪上当了，眼看自己性命堪忧，这下他可是阵脚全乱了。

死心塌地投靠关东军的张海鹏决定在关东军面前好好表现一番，在关东军的助阵之下，日军和张海鹏的大军浩浩荡荡地开赴黑龙江，黑龙江的形势岌岌可危。国民党中央上面的原则依旧是不能与日军发生冲突，于是黑龙江军事指挥部内部产生了分歧，主战派和不战派争得面红耳赤。最后，总指挥马占山一锤定音，决定破釜沉舟，与敌军誓死一拼。

黑龙江守军做好了充足的防御部署，面对来犯之敌，马占山决意与日军决一死战，而赶来劝降的日军总领事，提出了极其无理的要求，却碰了一鼻子灰。

深夜之时，溥仪正在熟睡之中，一群有组织的日本浪人在溥仪的府邸附近开枪惊醒了溥仪，本就神经紧绷的溥仪误以为是国民党的暗杀部队来暗杀自己，终于彻底崩溃了，这下川岛芳子策动溥仪的目的就快达到了。第二天早上，一颗东北军的手雷又“意外”出现在溥仪的面前，溥仪认为自己已经没有选择了，只有抓住关东军这根最后的救命稻草，他彻底的站到了日军阵营当中。

嫩江大桥上，黑龙江守军严阵以待，在日军必经的铁路上埋设炸药，炸毁了运输敌军的军列，反应过来的敌军仗着装备精良的优势对守军阵地狂轰滥炸，但守军凭着顽强的作战意志，依旧英勇抵抗，打退了敌人的进攻，双方都伤亡惨重。

日军再一次地向守军阵地发起了冲锋，双方又是一场激烈的厮杀，在重火力的掩护下，日军冲到了守军阵地跟前，双方展开了残酷的白刃战，受过良好训练的日军明显占了上风。另一条的江桥战线上，日军采用步坦协同战术逼近守军阵地，由于没有反坦克炮的支持，日军如履平地，守军很快全军覆没。马占山亲自出马，带领最后剩下的部队与日军展开厮杀，战斗陷入了胶着状态。正在这危急存亡关头，马占山的援军到了，极大地鼓舞了守军士气，一鼓作气将日军杀了回去，江桥阵地又重新回到了守军的手中。

面对马占山这块硬骨头，日军指挥临时变换了战术，计划采用迂回包抄的战术将守军一网打尽，与此同时守军也得到了张学良的一部分装备支持，终于有了一点可以和日军抗衡的资本。