穆雪飞万万没想到她的一句"师兄"造成了无法估量的后果，不但暴露了青岛地下党苦心经营的联络点大安客栈。也让杉木发现黄鸣锋的突击小分队的行踪。地下党员老徐很是恼火?；泼娓亲栽鸩灰?，一向宽厚待人的他对穆雪飞格外严厉，因为穆雪飞是他的师妹。黄鸣锋狠狠地教训了穆雪飞一番，身为一个八路军战士，一个突击小分队的队员随时都可能付出生命，突击小分队绝不会容忍穆雪飞的无组织无纪律，如果穆雪飞不能认识到自己的错误立刻离开。穆雪飞满腹委屈，她毕竟年轻，每一次执行任务，在她看来都像是冒险，紧张而刺激。她更不懂突击小分队队长黄鸣锋身上的责任有多大，担子有多重，他太清楚对手是何等厉害的角色，一个不慎就可能导致任务失败，害死战友。众人求情，黄鸣锋终还是原谅了穆雪飞的鲁莽。

犯错的不止穆雪飞，还有兰如剑。前往日军兵工厂侦察之前，兰如剑忍不住喝了酒，他没有记清兵工厂里日军看守的准确位置，好在刚刚归队的铁虎帮他弥补了这一疏漏。黄鸣锋没有过于责备兰如剑，这让兰如剑更加惭愧，可是要他戒酒确实太难了！黄鸣锋交给兰如剑一个任务，潜伏在大安客栈周围，跟苏楚侨接头。

唯一让黄鸣锋欣慰的是，他看到了铁虎的成长，他相信不久的将来铁虎就能独挡一面。铁虎将通讯员老胡牺牲的消息告诉众人。众人皆很难过。铁虎演示坂垣正雄的武功套路，黄鸣锋深感此人的危险。加之行踪暴露，想要顺利完成任务绝非易事。

苏楚侨来到大安客栈。果然不出黄鸣锋所料，杉木在大安客栈埋伏了眼线。幸而兰如剑及时出现，苏楚侨才免遭杉木毒手。苏楚侨感谢兰如剑再一次的救命之恩，兰如剑惭愧，苏楚侨应该感谢的人是黄鸣锋。兰如剑打心眼里佩服黄鸣锋的神机妙算。苏楚侨归队，众人都很开心。钟小娴拉着苏楚侨的手说，你永远都是我们心中最美的女神。苏楚侨第一次展颜微笑。苏楚侨有着高超易容术，黄鸣锋安排她暗中监视杉木的动向。

神谷师团配合总部完成了许世友部的合围，神谷电令杉木在明日拂晓前将青岛兵工厂的全部武器储备运往前线。由此，杉木推论黄鸣锋此行的目的是炸兵工厂。其实，许世友部对日军的动向了如指掌，早已跳出了包围圈。许世友让突击小分队炸兵工厂实为迷惑敌人，创造反攻的机会。

行动当天，潜伏在兵工厂的地下党员传来情报，杉木已派兵增援兵工厂，戒备之森严让黄鸣锋几乎没有取胜的把握，然而，军令如山，众人抱着必死的决心背水一战。

黄鸣锋等人劫持了一辆日军卡车，成功进入兵工厂。就在杉木有所察觉之际，外围的游击队打响了战斗。黄鸣锋等人和早已潜伏在兵工厂的地下党员联手与日军展开搏杀……