曹操（鲍国安饰）安排两位夫人和刘备共居一宅，关羽在屋外站立一夜，曹操有意劝降关羽，送他新战袍和吕布的千里马，关羽感恩不已但执意要回到刘备身边，曹操深感关羽为真义士。袁绍与曹操一战，颜良勇猛杀敌，在曹操受到严重挫折的时候，关羽斩杀了袁绍的大将颜良，为曹操解围，立了大功，曹操上表奏请朝廷、封关羽为汉寿亭侯，还专门铸成一枚大印送给关羽。在随后的战斗中，关羽又追杀了袁绍的另一员大将文丑，正是这次战斗，刘备（孙彦军饰）知道了关羽在曹操手下；不久，关羽也得知兄长刘备在袁绍那里，并且收到袁绍部下送来的刘备亲笔信，当时就写了回信，由来人带回。关羽把刘备兄长的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辞。曹操知道他的来意，在大门上悬挂了回避的牌子，关羽一连去了好几次，都见不到曹操。张辽也推托有病不接见。关羽知道他们的用意，就写了一封信，派人送到相府。然后把历次所收受的金银都封存起来，把汉寿亭侯的大印悬挂在大堂上，带着以前的部将，护送着两位嫂夫人，向着官道进发，去投奔刘备了。