公元262年冬，姜维（樊志启饰）九伐中原，一面与邓艾（王洪光饰）交锋，一面暗遣张翼（全力平饰）围攻祁山九寨。大好战局当前，刘禅（鲁继先饰）连连降诏姜维回朝。姜维屯田避祸于沓中扎营四十余座，邓艾急报司马昭（高兰村饰），司马昭令钟会（管越饰）伐蜀。刘禅深信巫师不备战事，汉中失守。