服下秘药后成为非人的山南。以及得知药物是父亲纲道所研发而感到错愕的千鹤。从强行迁移驻在所，到伊东派势力的抬头，再加上从江户返京的平助也有些不对劲…这一连串的情况，让新选组笼罩在一股不寻常的氛围下。