醉仙楼中，今日异常安静。丘处机手举大鼎来赴三日之约，焦木在楼上不安的等待，面对丘处机的质问，焦木不明就里，只好找江湖朋友来评理。他请的朋友个个身怀绝技，出场方式也各有不同，原来他们就是江南七怪：飞天蝙蝠柯镇恶、妙手书生朱聪、马王神韩宝驹、闹市隐侠全金发、笑秘陀张阿生、南山樵子南希仁与越女剑韩小萤。双方坐下来谈及事情原由，丘处机怒称焦木大师窝藏奸人及朋友遗孀，焦木矢口否认，江南七怪明显也不信，双方僵持不下，武林中人依武林规矩办事。一番打斗，朱聪趁机从丘处机怀中取得他的东西，丘处机承认自己输了一筹，但仍旧固执地要救朋友遗孀，坚持要去法华寺搜人。

法华寺中丘处机再次被江南七怪拦下，自然又是一番激烈的较量，双方都有受伤，丘处机更是中毒，危及性命。段天德得知丘处机追来，从殿中出来查看，要趁机杀了丘处机，被焦木大师阻止，声称是一场误会。这时李萍突然奋力反抗，被众人认出，误会解开，但焦木大师却枉死于段天德之手。江南七怪帮忙搭救段天德挟持而走的李萍，却被狡猾的段天德逃过，挟持李萍坐船逃走。

法华寺中，众人为焦木大师的死鸣不平。虽是误会一场，但江南七怪都受了伤，不想就此罢休，约丘处机明年今日再战。丘处机思索一番，提出一个想法，由他教杨铁心之后杨康武艺，七怪找到并教授郭啸天之子郭靖武功，十八年后由杨康郭靖在醉仙楼比武定胜负。

雪山上，一队金人士兵赶着大批宋人劳力在大雪中艰难地前行，李萍也在其中。路遇匪寇，她趁机逃走，慌忙中跌下山坡，突然肚子剧痛，在雪地中艰难产子，幸而被路过的一队蒙古人救起。

几年后，蒙古草原上，一个身受重伤的男人从马上摔下，被一个小孩子救了。远远看到追兵追来，他藏在草垛中要那小孩不要透露。追兵鞭打小孩逼问，那小孩坚持高喊：我不说，他的母亲心疼地护着他也一起被打。藏在草垛中的男人看不下去冲出来，自称哲别。他因射伤大汗铁木真被追，铁木真许诺只要他的箭术能赢了神箭手博尔术就放他们一马。

一番精彩的较量后，哲别赢了，却只请求铁木真饶了那孩子性命，铁木真却大方的饶了他们两人，哲别敬佩他，发誓要追随他一生。铁木真欣赏哲别的箭术和小孩的纯真，他让哲别教自己的孩子托雷和小孩箭术。这善良纯真的小孩就是寄居蒙古的郭靖，随后在铁木真的特许下郭靖母子搬进军中生活。

金人使者来到草原，此次担任使者的是大金三王爷和六王爷，此行的目的是要授予蒙古人官职，铁木真心中不平，不甘居于金人之下。大金三王爷公然嚣张跋扈，扔钱羞辱蒙古人，小郭靖看不下去了，公然顶撞他，三王爷被激怒，当即朝他射来一箭。