Nick和Juliette的关系似乎已经恢复正常了……就在此时，波特兰城中各处突然发生多起因为过度愤怒而导致的暴力袭击事件，Nick不得不离开Juliette前去调查。Nick很快意识到自己面对的是「不死生物」，于是向Monroe和Rosalee求援。更糟的是，Renard队长通知Nick：他的兄弟Eric为了解决「家庭事务」已经来到波特兰。另一方面，Stefania和Frau Pech利用他们与Adalind的联盟关系来与对方「作战」。