临近地区出现神秘的残牛事件（牛被残杀、断肢，尸体被毁坏，在上世纪七十到九十年代，这是「外星人光临地球」及「美国军方进行大规模杀伤武器秘密实验」的有力证据），再加上多个目击报告称看到了「会发光的怪异生物」，Nick开始怀疑Wesen世界中存在外星人！他随后遇到一个不明飞行物（UFO）研究专家，此人竟然知道许多他不该知道的东西。与此同时，Nick继续深入研究钥匙的秘密，Juliette以一种惊人的方式记起了和Nick曾经拥有的「爱情记忆」。