刘子妍恢复了记忆，与唐余锦相视而笑，鲍满忠产生妒意，打算把唐余锦抓回警局，唐余锦被鲍满忠按倒在沙发下面，无意中发现沙发下安置着一包定时炸药。

设定在炸药上的时间即将结束，唐余锦拿起炸药扔下众人往屋外跑去，在最后关头将爆炸的炸药扔到屋外，顺手救了凤子一命。

藏在屋外的冈仓趁机向唐余锦开枪，屋外的行人们吓得四散奔逃，鲍满忠在混乱中追捕唐余锦，意外被流弹炸伤了右脸，半张右脸血肉模糊，吓人之极。

唐余锦与刘子妍在混乱中下落不明，鲍满忠被送到医院抢救，一个医生提议为鲍满忠拆掉绑在脸上的绷带，鲍满忠担心自己毁了容，赶走了医生。

医生离去之后，病房内只剩下鲍满忠一人，他动作飞快摘下绑在脸上的绷带，发现自己的右脸已经毁容，如同丑陋的恶魔。

屋漏偏造连夜雨，鲍满忠返回警局上班，被告知已被撤销职务，鲍满忠将自己的所有不幸归结到唐余锦身上，视其为不共戴天的仇人。

东山与石野藤谈起鲍满忠，两人意识到是游说鲍满忠加入日军的好机会，鲍满忠已被复仇的欲火蒙弊了双眼，为了杀掉唐余锦，他极有可能与日方合作。

东方与石野藤在一条胡同找到了喝得烂醉如泥的鲍满忠，两人把鲍满忠抬回到一家日本料理馆，鲍满忠苏醒过来，弄清自己在日本人的地盘上，不同意与东山合作，被石野藤狠狠教训了一顿。

东山给鲍满忠考虑的时间，离去之时留下一个木盒，称有礼物送给鲍满忠。礼物是一块仿人脸铁皮，鲍满忠带上铁皮来到河边，戴到脸上，打量河水中映衬的面孔。

东山计划实施火神计划，刘子刚怀疑同伴王美凤是日方的奸细，为了引诱王美凤露出真实面目，刘子刚佯装与上级姚站长商量转移一批军火，王美凤偷听到刘子刚与姚站长谈话，悄悄打了一个电话给东山，向东山汇报复兴社藏军火的地点。