随着抗日战争的全面爆发，广州沦陷。关山月不顾安危，追随老师高剑父逃难澳门。虽历经磨难，但关山月从未放弃对艺术的执着和钻研。不久，画艺渐精的关山月便以笔为刀，先在港澳举办抗日画展，又回到抗战大后方实地写生作画。在声明鹊起的同时，关山月踏上了大江南北的万里之行，用艺术为抗战服务。