云中飞烟瘾犯了，花姑把自己衣服给他盖上。途中来到茶馆处，三人停下歇息。茶馆老板问他们去哪里，花姑说是去贵阳，老板劝他们吃完饭就赶紧回去，红军在贵阳围着好多天，蒋介石都被围在里头了，滇军都被调过来帮忙了。说着来了一个滇军士兵，问老板要钱，老板没给钱那士兵上手就打了他，骡子想起来帮忙，被花姑按下。云中飞听到那滇军士兵问大烟馆在哪里，老板说了地方，云中飞听到后两眼泛光。然后他便说是自己拉肚子要去跑厕所。晚上天黑云中飞还没回来，花姑在外面等他，云中飞一回来，花姑拦着他问他去了哪里，推搡间他的烟管掉了出来。骡子出来看到忙过来推了云中飞，花姑把烟管折断了。云中飞气急直说他这些天来之所以跟着骡子是因为天天惦记着他的金子呢，现在正好那就分道扬镳。不过，他提醒骡子，钟汉文现在对外称在贵阳，其实早就奔着云南去了。云中飞再次离开骡子，花姑为了让骡子安心赶路，提议自己去跟着云中飞，骡子继续寻找红军。骡子没有别的办法，两人只好分开。

从上海滩来寻找云南保安团罗司令的徐曼丽坐着轿子上山时身上的财物被抢光了。骡子路过，曼丽以为他也是强盗便赶他走。骡子离开时听到她哭，于心不忍便回来和她说自己不是坏人，只是个赶脚的，这天晚了，他先向前走走看有没有人家，曼丽听到他的话便相信了跟着他走。

天晚，骡子带着曼丽看到了一间破旧的楼房便准备进去休息，屋子里，曼丽觉得有人盯着他们，骡子也听到了动静，他拿了蜡烛出去看看。进了一间房便被打倒在地，曼丽被吓倒在地。骡子回头一看，那女兵穿着红军的衣服，他喊了一声红军。

骡子和女兵交谈，骡子问她可否认识钟首长，女兵直说不认识。曼丽醒来，让互相介绍，原来那女兵叫静萍。曼丽对静萍的身份生疑，生怕她抢了自己的东西。静萍说了红军是有纪律的，曼丽看她怀孕了，问她为何要参加红军，又是为何搞大了肚子没人管。静萍讲出自己的遭遇，曼丽因为静萍的红军身份总是咄咄逼人，责怪静萍参加抗战工作是对她的孩子不负责任之类的。两人不欢而散，静萍说不过她，流泪离开。

天明，骡子听到动静醒来，看到一队国军正赶来，骡子赶紧去叫静萍找曼丽换一身衣服，曼丽不在房中，他俩以为她是去告密。情急之下，静萍进入曼丽房间换衣服，骡子回到自己房间撬开木地板把黄金放了进去。

国军把静萍押了出来，骡子出来，国军的领头赵德柱问他是谁，他说静萍是他婆娘，赵德柱不相信。这时曼丽才出来解围。把静萍说成自己的表妹，骡子是她的对象。这一队国军才相信而放了他们。静萍因为听到曼丽是保安团司令的太太的身份，回房间后不满她丈夫的杀红军的行为。两个女人又开始吵起来。这时候赵德柱又回来了，三人又假装着和睦。