Liz发现父亲死亡的真相之后拒绝再与Red一起工作。为了与Liz缓和关系并强迫她来见自己，Red决定向联邦调查局提交一件他们无法忽视的案件。与此同时，Liz将Tom的秘密身份告诉了联邦调查局。