Liz和Tom的收养行动已到关键时刻，Liz试图帮助Tom做出最终的决定。然而Tom告诉Liz「他们需要分开一段时间」，他们的关系面临新的考验。Red称黑名单上的下一个目标名叫Madeline Pratt（Jennifer Ehle）——一个过去与他有着密切关系的神秘女商人。与此同时，Red劝说Liz在叙利亚大使馆举办的一个盛装舞会上帮助他盗窃一件关乎美国国家安全的重要古物。Harold承认自己不喜欢和Red在一起工作，但他同时承认Red对FBI很有帮助。