Red称绰号「送信人」（The Courier，Robert Knepper扮演）的中间人将把一个价值数百万美元的包裹送给一名伊朗间谍。「送信人」就像一个幽灵，从没有人见过他的真实样貌——包括Red自己在内。在追踪这个神秘罪犯并堵截其送货渠道的过程中，Liz竟一脚踩进了一个危险的绑架阴谋。与此同时，Ressler必须承认Liz是这个团队中最重要的「资产」。