关羽苦心经营营寨，严密防范邙炀山土匪，匪首付世仁不自量力，来犯军营，关羽用计将其擒获，进而招降了附近山匪。吕布携众逃离长安，欲投奔袁术，却又不知廉耻地到桃花店里吹嘘，桃花在旁软言相讥，貂婵揭穿他的老底，吕布拂袖而去。张飞来九里山探营，对关羽治军之道佩服之至。