下鸭矢三郎变成少女的模样游荡街头，帮母亲买东西的时候遇上了死板的哥哥——下鸭矢一郎。矢一郎对弟弟的变身非常不满，想要教训时却被矢三郎设计逃脱。矢三郎买便当及各种日用品去拜访红玉老师，当下的红玉老师不仅无能，还有臭脾气。矢三郎和老师聊天时，不禁想到了和弁天初次相遇的情景。可是，现在的弁天却对红玉老师不闻不问，抛弃老师去了星期五俱乐部寻欢作乐。

红玉老师写了封言辞拙劣的情书让矢三郎带给弁天，矢三郎虽不情愿还是答应了。矢三郎把情书绑在箭上，模仿那须与一一箭射破了远处弁天的扇子。随后，矢三郎与弁天在酒吧碰面，弁天兴师问罪是否是挑衅，矢三郎矢口否认。在关于红玉老师的问题上，弁天对矢三郎的请求非常不满，当场强吻了矢三郎。随后弁天在屋顶还是与红玉老师见了一面，红玉老师虽然已经腿脚极度不利索，还是想表达殷殷爱意，然而弁天却明着暗着对老师羞辱了一番，大笑着飞走。矢三郎看不下去，把红玉老师送回了住处，并且变成了弁天的样子。