素敏工作的工地来了一位外省籍科长寧杰，寧杰见到素敏非常爱慕，常藉故献殷勤，甚至委託国语班老师向安平提亲，但安平对於外省人早已心存戒心而断然回拒。

腾云在日本曾参加过读书会，因此而遭国民政府列管，初妹知道后更加反对素敏与其来往。警察经常来查腾云状况，脚踏车店老闆怕惹祸上身而将腾云开除，素敏遂将腾云推荐到工地做工。但因政府机关用人审查严格，寧杰也将腾云开除，此举更加深素敏不满，而素敏与初妹的摩擦也更加剧烈。

初妹偷偷去找腾云，告诉他不可能让素敏与其在一起，腾云难过地到花莲山上去伐木谋生。初妹开始限制素敏行动，让她待在家裡学习裁缝，安平看在眼裡，偷偷写信将腾云找下山来商量一件事情…