白先德来找戚本忠，让他劝苏若水放弃参加西南剧展，并拿出一个信封作交换。戚本忠以为信封里是他丢失的地下党名单，立即答应了白先德，结果信封里只有一张支票。那份名单显然也不在白先德手里。

听说苏若水要打掉孩子，戚本忠坚决不同意，为此两人爆发激烈争吵。戚本忠全力阻止苏若水打胎，甚至命警察局查封城内诊所。在诸葛先生、苏若风等人的劝导下，苏若水决定留下孩子，做个抗战女人。

听说柳雨烟要跟自己的师傅苏若水唱对台戏，柳父左右开弓给了柳雨烟两个嘴巴，骂她是个忘恩负义的东西。柳父生气地说，你师父一再退让，你还蹬鼻子上脸了?敢跟苏老板唱对台戏，老子一脚踹死你!柳雨烟看着父亲凶狠的样子，只好答应。

得知柳父带着柳雨烟去跟苏若水赔罪，并承诺放弃演出，戚本礼生气地来到柳家质问。柳父与戚本礼发生争执。戚本礼一气之下将他残忍杀害。这一幕被报社记者张小松看到。因担心被戚本礼灭口，张小松终日东躲西藏。

戚本忠多次去找韦仁淞，韦仁淞都避而不见。戚本忠越发担心那份名单就在韦仁淞手里。

张小松找到柳雨烟，告诉她说是戚本礼杀了她的父亲，提出带她离开桂林。柳雨烟得知父亲是被戚本礼杀死，越发怨恨戚家，决定留下替父亲报仇。

一伙伤兵来戏园子听戏，柳雨烟被喝倒彩。