学校医院发生伤人事件，凯伊找到乔。

圣诞节前夕，大家都在为圣诞节准备。达蒙和艾琳娜都在图书馆找关于发射器的信息，突然间接到阿拉里克的电话告知乔不见了。 

大家商议要杀了凯伊从他手上救下乔，但是泰勒坚持要留下凯伊和乔合体，这样丽芙就不用和卢克合体了。 

此时凯伊来到现场，将昏迷的乔也带了过来。 卡罗琳在家里准备装饰圣诞树，斯特凡过来帮忙示好，但是卡罗琳拒绝了他的好意。 

卡洛琳的母亲突然间晕倒，被送往了医院。卡伊威胁乔一定要将乔的魔法找回，这样才能够完成合体仪式。 

马特和杰里米找到恩佐，准备杀了他。医院里正在抢救卡罗琳的母亲，斯特凡告知艾琳娜卡洛琳的母亲可能得了脑瘤，艾琳娜不知道如何向卡罗琳开口。 

乔让丽芙杀了凯伊，但是丽芙并不想和卢克合体。此时凯伊从丽芙背后过来，偷袭杀了她。

阿拉里克责怪达蒙催眠自己，乔恢复了自己的魔法想要救丽芙。达蒙和阿拉里克赶到，想要杀了凯伊。乔并不愿意卢克和丽芙合体，许诺只要给自己足够的时间就能够打败凯伊。 

斯特凡准备告知卡罗琳关于她母亲的事，达蒙想要杀了凯伊，但是阿拉里克并不允许他这样做。 凯伊发动魔法，释放了自己。

马特并没有杀掉恩佐，恩佐出去准备杀了斯特凡。斯特凡安慰卡罗琳， 艾琳娜被凯伊打晕。