通天大骗，可怜可恨又可亲可爱的骗子，老汤本是一介书生，军阀割据民不聊生，他却桃花不断逍遥自在，化身通天大骗，走上了一条闯荡江湖之路。不料在一次上任县长途中，与张牧之狭路相逢，只得假扮师爷共赴鹅城。出身草根、混迹梨园，靠写几个剧本混口饭吃，没有一兵一卒的老汤，在北洋乱世最终一路飞黄腾达到了买官赴任的顶峰。谁曾料想，上任半路被张牧之劫持，在鹅城朝夕变幻的险境中，他面对的既有手握重兵的张牧之，又有权倾一方的黄四郎，何去何从让老汤的每一步选择都危机重重。游走在两派势力中，老汤能够依赖的只有他自己，凭借狐狸一样的敏感和智慧，老汤频频化险为夷，历经人生的大悲大喜，走向戏剧化的高潮。在张牧之和黄四郎的两强角力的过程中，老汤的选择颇为微妙，势力的天平往往因为他的选择而发生倾斜。风光上任到被劫为奴，老汤和张牧之之间的关系起起伏伏，从不共戴天的生死宿敌，逐渐变成了唇亡齿寒的莫逆之交。两人能化敌为友，既是因为有共同的利益和共同的敌人，更不如说他们在内心深处是互相了解的知音。老汤在片中的情感也跌宕起伏，他既有和原配夫人的患难真情，也有和京城名妓假戏真做的羁绊，而一妻一妾的情感线之外，老汤难免还有处处留情的风流。